ソフトバンクグループ（SBG）は23日、総額4300億円規模の外貨建てハイブリッド社債（劣後特約付き社債）を発行すると発表した。同社の外貨建てハイブリッド社債の発行は2017年7月以来、8年ぶり。調達資金は事業資金に充てる。
米ドル建て2本とユーロ建てを1本発行する。期限前償還ができない期間（ノンコール、NC）を設定し、利率はNC以降は変動する。今回の社債発行はSBGとして追加的な資金調達となる。米国での利下げ見通しと低位なスプレッド（国債に対する上乗せ金利）の状況からハイブリッド債発行に有利な市場環境を見据えた。
ドル建ての年限35.5年でNCを5.5年に設定した債券は当初利率が7.625%で発行額は9億ドル（1365億円相当）。ドル建ての40年債の発行額は11億ドル（1669億円相当）。NCが10年で、当初の利率を8.250%とした。ユーロ建ての37年債はNCが7年で、当初利率が6.500%、発行額が7.5億ユーロ（1322億円相当）と決めた。
払込期日はいずれも10月29日。主に欧州とアジア（日本除く）で機関投資家向けに募集する。格付けは米S&Pグローバル・レーティングから「シングルBプラス」を取得した。
SBGは8月に国内の機関投資家向けに2000億円のハイブリッド社債を発行している。今春には国内で個人投資家と機関投資家向けに普通社債（計6200億円）、7月には外貨建て普通社債（計約6000億円）を発行した。
鄭重声明：本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。
