NECは、地域金融機関向けに提供しているクラウド型ソフトウエア「営業支援クラウド」に生成AI（人工知能）機能を搭載すると発表した。訪問先の事前調査や交渉履歴の要約・課題抽出、セールスシナリオの立案にAIを活用する。

営業支援クラウドは、金融機関の渉外・営業活動サイクルに基づき、本部と営業店が一体となった営業計画の立案から実行、管理、分析までを支援するソフト。AIによる新機能では、加工された公開情報や地域金融機関内の取引データを基に、訪問先企業の業況や業界動向を自動整理して事前準備を支援する。

また、商談記録や稟議（りんぎ）資料をAIで解析し、交渉の要点や潜在的な課題を自動抽出する。これにより、後続の職員間連携や次回提案につなげやすくする。さらに、顧客属性や取引実績に基づき、融資、資産運用、事業承継などの提案シナリオを自動生成して営業力の底上げを支援する。

地域金融機関では、法人取引先や個人顧客に対するコンサルティング営業の重要性が高まる一方、訪問準備や交渉記録整理といった定型業務に多くの時間が費やされている。こうした定型業務をAIに任せることで、営業担当者はより多くの時間を顧客との対話や課題解決に充てられるようになるという。

本記事は編集プロセスの一部で生成AIの技術を活用しています。生成結果はそのまま利用せず、編集者・記者が確認・加筆・修正したうえで掲載しています。

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