ANAホールディングス(HD)は10日、株式とハイブリッド社債・ローンの両方の特徴をもつ「社債型種類株」を2000億円発行すると発表した。航空機投資や自社株買いに充てる。同日、最大1500億円の自社株買いをすると発表した。新型コロナウイルス下で拡充した資本構成を見直し、1株あたりの株主価値を向上する狙い。
ANAHDが社債型種類株を発行するのは初めて。申込株数単位は100株で、発行価格は1株5000円。払込期日は12月12日。野村証券など4社が引き受ける。発行から5年後以降は金銭対価による取得が可能になる。2031年9月末までは固定配当とする。
社債型種類株は会計上の資本として認定されることから、希薄化や財務健全性に配慮しながら資金調達できる。調達額のうち1000億円を航空機投資に充てる。29年の成田空港の発着枠拡大を見据え、機材数を31年3月期には約320機と25年3月末よりも約40機増やす。このほか手元資金も含めて上限1500億円の自社株買いの原資とする。
同日発表した自社株買いは発行済み株式総数（自己株式を除く）の14.2%にあたる6750万株を上限に取得する。取得期間は12月16日から26年12月15日まで。取得した自社株は全て消却する。同社は自社株買いについて「財務健全性やキャッシュフローの水準などを考慮しながら、今後も機動的に検討する」としている。
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